竞猜大厅承诺公司向不特定对象刊行可养息公司债券的注册央求-🔥竞猜大厅-甲级职业联赛-英雄联盟官方网站-腾讯游戏
发布日期：2024-09-27 06:09 点击次数：67
证券代码：301127 证券简称：天源环保
债券代码：123213 债券简称：天源转债
中天堂富证券有限公司
对于
武汉天源环保股份有限公司
可养息公司债券转股价钱调整的
临时受托措置事务陈说
债券受托措置东说念主
二零二四年九月
蹙迫声明
本陈说依据《可养息公司债券措置目的》《武汉天源环保股份有限公司与中
天堂富证券有限公司对于创业板向不特定对象刊行可养息公司债券受托措置协
议》（以下简称“《债券受托措置公约》”）、《武汉天源环保股份有限公司创业板
向不特定对象刊行可养息公司债券召募闪现书》（以下简称“《召募闪现书》”）
过火他关系信息线路文献等，由本次债券受托措置东说念主中天堂富证券有限公司（以
下简称“中天堂富证券”）编制。
本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举概念，投资者应付相
关事宜作出荒芜判断，而不应将本陈说中的任何试验据以四肢中天堂富证券所
作的承诺或声明。在职何情况下，未经中天堂富证券书面许可，不得用作其他
任何用途。
一、核准文献和核准范畴
武汉天源环保股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”“公司”或“天源环保”）
向不特定对象刊行可养息公司债券的刊行有蓄意及关系事项依然由公司第五届董
事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，并经公司 2022 年第
七次临时推动大会审议通过。
中国证券监督措置委员会出具《对于承诺武汉天源环保股份有限公司向不特
定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1349 号），承诺公
司向不特定对象刊行可养息公司债券的注册央求。
公司于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行了 1,000.00 万张可养息公司债券
（以下简称“本次债券”或“本次刊行”），每张面值东说念主民币 100 元，按面值发
行，召募资金总和为 100,000.00 万元，扣除承销用度、保荐费以过火他刊行用度
东说念主民币 18,259,216.97 元（不含税金额）后，净召募资金共计东说念主民币 98,174.08 万
元。上述资金于 2023 年 8 月 3 日到位，经中审众环司帐师事务所（稀少粗拙合
伙）考据并于 2023 年 8 月 3 日出具了众环验字（2023）0100043 号《武汉天源
环保股份有限公司刊行“可养息公司债券”召募资金考据陈说》。
经深圳证券来回所承诺，公司 100,000.00 万元可养息公司债券于 2023 年 8
月 16 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“天源转债”，债券代码
“123213”。
二、本次债券的基本情况
（一） 刊行主体：武汉天源环保股份有限公司。
（二） 债券称呼：武汉天源环保股份有限公司创业板向不特定对象刊行可
养息公司债券。
（三） 债券代码：123213。
（四） 债券简称：天源转债。
（五） 刊行范畴：本次刊行可养息公司债券召募资金总和为 100,000.00 万
元，刊行数目为 1,000.00 万张。
（六） 票面金额和刊行价钱：本次刊行的可养息公司债券按面值刊行，每
张面值为东说念主民币 100 元。
（七） 债券期限：本次刊行的可养息公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。
（八） 票面利率：本次刊行的可转债票面利率第一年 0.3%、第二年 0.5%、
第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 2.5%。
（九） 还本付息的期限和花式：本次刊行的可养息公司债券采纳每年付息
一次的付息花式，到期反璧整个未转股的可养息公司债券本金和终末一年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可养息公司债券捏有东说念主按捏有的可
养息公司债券票面总金额自可养息公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期
利息。
年利息的诡计公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每
年”）付息债权登记日捏有的可养息公司债券票面总金额；
i：指本次刊行的可养息公司债券昔日票面利率。
（1）本次刊行的可养息公司债券采纳每年付息一次的付息花式，计息肇端
日为可养息公司债券刊行首日，即 2023 年 7 月 28 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可养息公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延技能
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据关系法律规章及
深圳证券来回所的章程详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回
日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付昔日利息。在付息债权登记日
前（包括付息债权登记日）央求养息成公司 A 股股票的可养息公司债券，公司
不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可养息公司债券捏有东说念主所取得利息收入的应付税项由可养息公司债券
捏有东说念主承担。
（十） 转股期限：本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券发
行完结之日（2023 年 8 月 3 日）起满六个月后的第一个来回日（2024 年 2 月 5
日）起至可养息公司债券到期日（2029 年 7 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休
息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技能付息款项不另计息）。债券捏有东说念主对转
股好像不转股有遴选权，并于转股的次日成为公司推动。
（十一） 转股价钱：本次刊行的可养息公司债券开动转股价钱为 10.30 元
/股，现转股价钱为 7.24 元/股。
（十二） 担保事项：本次刊行的可养息公司债券不提供担保。
（十三） 信用评级情况：本期债券主体（武汉天源环保股份有限公司）信
用评级为 AA-，债券信用评级为 AA-，评级瞻望为踏实。
（十四） 信用评级机构：联系资信评估股份有限公司。
（十五） 本次可转债的受托措置东说念主：中天堂富证券有限公司。
三、本次债券的紧要事项
（一）“天源转债”转股价钱历次调整情况
公司辞别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 11 日召开第五届董事会第二十
二次会议、第五届监事会第十七次会议及 2023 年第一次临时推动大会，审议通
过了《对于回购刊出部分完结性股票的议案》。凭据公司《2022 年完结性股票
与股票期权引发筹画（草案）》（以下简称“《引发筹画（草案）》”）的关系
章程，公司回购刊出完成 4 名已下野引发对象所捏有的已获授但尚未撤废限售的
完结性股票，因本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经诡计，“天源转债”
的转股价钱不作调整，转股价钱仍为 10.30 元/股。
公司于 2024 年 3 月 1 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关
于不向下修正“天源转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“天源转债”转股价钱，且自董事会审议通过的次一来回日起将来两个月（2024
年 3 月 4 日至 2024 年 5 月 3 日）内，如再次触发“天源转债”转股价钱向下修
正条目，亦不提倡向下修正有蓄意。下一触发转股价钱修正条件的技能从 2024 年
董事会将再次召开会议决定是否欺诈“天源转债”转股价钱的向下修正职权。
公司辞别于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 9 日召开了第五届董事会第三
十二次会议、第五届监事会第二十六次会议及 2023 年年度推动大会，审议通过
了《对于 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配有蓄意：以
扣除回购股份后的总股本 415,086,078 股为基数，向整体推动每 10 股派发现款红
利东说念主民币 1.699997 元（含税），统共派发现款股利东说念主民币 70,564,508.73 元；以
成本公积金向整体推动每 10 股转增 3.999993 股，统共转增 166,034,140 股。本
次权益分配实施后公司总股本将加多至 586,267,188 股。
凭据《召募闪现书》关系条目，公司可养息公司债券转股价钱由 10.30 元/股
调整为 7.26 元/股，调整后的转股价钱于 2024 年 7 月 5 日（除权除息日）起生
效。
（二）本次转股价钱调整情况
调整前转股价钱：7.26 元/股
调整后转股价钱：7.24 元/股
转股价钱调整见效日历：2024 年 9 月 25 日
调整转股价钱原因：回购股份刊出事项
公司于 2024 年 7 月 15 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三
次会议，并于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时推动大会，辞别审议通
过了《对于变更回购股份用途并刊出的议案》，公司将回购专用证券账户中的
减少注册成本”。
公司于 2024 年 7 月 31 日依据关系法律章程就本次回购股份刊出事项履行通
知债权东说念主的次第，并于 2024 年 9 月 23 日在中国证券登记结算有限牵累公司深圳
分公司办理结束上述 5,146,970 股的刊出事宜。
凭据《召募闪现书》的关系条目，在“天源转债”刊行之后，当公司发生派
送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可养息公司债券转股而
加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将循序进行转股价钱调整。
因此，公司本次因回购股份刊出事项对“天源转债”转股价钱进行调整，符
合《召募闪现书》的章程。
凭据《召募闪现书》的关系章程，“天源转债”转股价钱调整的公式如下
（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1= P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利率或转增股本率，k 为增发
新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整
后转股价钱。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化时，将循序进行转股价钱调整，并
在合适条件的信息线路媒体上刊登转股价钱调整的公告，并于公告中载明转股价
作风整日、调整目的及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的
可养息公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，且在养息股份登记日之前，则该捏有
东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱践诺。
当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可养息公司债券捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股
价钱调整试验及操作目的将依据那时国度相关法律规章及证券监管部门的关系
章程来制订。
凭据公司本次股份回购刊出事项和上述转股价钱调整公式，本次股份回购注
销事项适用于上述增发新股或配股公式，诡计经过如下：
调整后的转股价钱= P1=（P0+A×k）/（1+k）=7.24 元/股
其中：调整前转股价钱 P0=7.26 元/股；
A 为回购均价即 9.8105 元/股（即 50,494,241.11 元/5,146,970 股）；
k 为刊出股份占总股本比例=-5,146,970/596,688,246=-0.86%。
因此，“天源转债”调整后的转股价钱为 7.24 元/股，调整后的转股价钱
于 2024 年 9 月 25 日（除权除息日）起见效。
（三）影响分析
公司本次因回购股份刊出事项对“天源转债”转股价钱进行调整合适《召募
闪现书》的商定，未对刊行东说念主往往筹画及偿债才气组成紧要不利影响。
中天堂富证券四肢本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，
履行债券受托措置东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了不异，凭据
《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》的相关章程出具本受托措置事务临时陈说。
中天堂富证券后续将密切关切刊行东说念主对于本次债券本息偿付过火他对债券
捏有东说念主有紧要影响的事项，并严格按照《公司债券受托措置东说念主执业行径准则》
《债券受托措置公约》等章程或商定履行债券受托措置东说念主的职责。特此提请投资
者关切本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出荒芜判断。
（以下无正文）
